Iniciativa de Fondo de Fondos de OP Crypto
OP Crypto se dedica a apoyar a startups en sus primeras etapas en la economía de activos digitales. Su principal objetivo es invertir en fundadores que desarrollan modelos de negocio innovadores en el ámbito blockchain. Fundada en 2021 por David Gan, exejecutivo de Huobi, OP Crypto considera este fondo para fondos como un impulso a la industria de las criptomonedas. Sirve como vehículo de diversificación, atendiendo a inversores que buscan activamente oportunidades en el sector. Esta iniciativa se conoce como OP Fund of Funds I (OP FoF I).
El fondo también busca atraer a inversores estratégicos que buscan diversificar y expandir sus carteras internacionalmente. Sus inversiones están dirigidas a personas con experiencia especializada en sectores nicho. OP FoF I se centra en la gestión de fondos dentro de subsectores específicos de criptomonedas, como las finanzas descentralizadas (DeFi), los NFT, el metaverso, la infraestructura y los videojuegos. Además, el fondo se centra específicamente en la región Asia-Pacífico, con planes de invertir en gestores de fondos globales ubicados en regiones como el Sudeste Asiático, Latinoamérica, India y África. El fondo se dirige a gestores de fondos emergentes con poca experiencia en la gestión de activos digitales por debajo de ciertos umbrales financieros. Su objetivo es identificar y apoyar a estas promesas emergentes del sector.
Aunque no es habitual en el sector de las criptomonedas, un fondo de fondos funciona como una estrategia de inversión que agrupa capital para invertirlo en otros fondos. El objetivo es minimizar el riesgo ampliando la diversidad de vehículos de inversión bajo su paraguas.
Recaudación de fondos de $100 millones para apoyar a VC de criptomonedas en etapa inicial
A pesar del decreciente interés en el capital riesgo y la tendencia bajista del mercado, el último fondo de OP Crypto ya ha captado 50 millones de dólares en compromisos. Estos compromisos provienen tanto de sociedades limitadas (SLC) tradicionales como de empresas especializadas en criptomonedas, incluyendo grandes empresas como Ledger Prime, filial de FTX, y la firma de inversión FJ Labs, ya que aspira a un límite máximo de 100 millones de dólares.
David Gan explicó que OP Crypto invierte tanto directa como indirectamente en tecnologías fintech y blockchain. OP FoF I es el segundo fondo enfocado en gestores de criptomonedas emergentes, tras su trayectoria de inversión directa a través de OP Venture Fund I. Lanzado en junio de 2021, OP Venture Fund recaudó 50 millones de dólares y es el vehículo de inversión insignia de OP Crypto, enfocado en proyectos en fase pre-semilla y semilla en el ámbito de la Web 3.0. El fondo ha recibido el apoyo de importantes inversores institucionales, como Alan Howard, Bill Ackman e instituciones cripto nativas como Galaxy Digital, Animoca Brands y Digital Currency Group.
Gan mencionó que muchos inversores institucionales no saben dónde invertir sus fondos, y este nuevo fondo les ofrece una entrada segura al mercado de las criptomonedas. Enfatizó que las inversiones en criptomonedas son una perspectiva a largo plazo, con expectativas de valoraciones más razonables. El fondo está diseñado para perdurar durante varios años, brindando exposición tanto a mercados alcistas como bajistas, lo que garantiza inversiones óptimas en todos los ciclos del mercado.
Las “OP” en OP Crypto significan “abierto”, “operacional” y “oportunista”.
Las motivaciones clave detrás de la iniciativa del Fondo de Fondos
Estos valores fundamentales son lo que la firma busca en las empresas de criptomonedas en sus primeras etapas y lo que se esfuerza por representar. La firma también cuenta con el respaldo de importantes empresas como Huobi, Bybit, Galaxy Vision Hill, Digital Currency Group y Republic.
Lucas He, director de operaciones (COO) y jefe de investigación de OP Crypto, es el socio general del fondo. Al igual que David Gan, Lucas He trabajó anteriormente en Huobi, donde participó en las primeras rondas de financiación semilla de empresas como Dragonfly Capital, 1kx y Multicoin Capital. David Gan es presidente y asesor del fondo.
Su experiencia combinada le brinda a OP Crypto conocimientos profundos sobre CeFi, DeFi y TradeFi, lo que les permite comprender las necesidades y expectativas de los fondos institucionales.
CryptoChipy informó que OP Crypto sigue un enfoque disciplinado de gestión de riesgos, invirtiendo de forma cautelosa y gradual. El año anterior, solo invirtió el 20 % de su capital operativo total. Según CryptoChipy, OP Crypto Venture Capital está preparada para desarrollar las próximas grandes empresas de criptomonedas, como Kucoin, FTX, Coinbase y Binance.
